Steuerberater wechseln? Einfacher, als du denkst.
Ein neuer Steuerberater muss nicht bedeuten: nochmal alles von vorne. Wir übernehmen die Organisation, die Daten und den Kontakt zu deiner alten Kanzlei und du konzentrierst dich weiter auf dein Unternehmen.
Von Unternehmern wie Dir empfohlen
Über 300 erfolgreich begleitete Kanzleiwechsel
Seit 10 Jahren spezialisiert auf Unternehmer & GmbHs
Eigentlich würdest du gerne wechseln …
Du sitzt schon wieder da und wartest auf eine Antwort deines Steuerberaters. Auf eine E-Mail, die seit zwei Wochen offen ist. Auf einen Rückruf, der nie kommt.
Und gleichzeitig denkst du: „Aber wir sind doch schon seit 20 Jahren bei unserem Steuerberater. Kann ich das überhaupt machen?“
Dieses schlechte Gewissen kennen fast alle Unternehmer, die eigentlich wechseln wollen und es hält sie oft viel zu lange in einer Zusammenarbeit fest, die längst nicht mehr passt.
Dazu kommen die praktischen Sorgen:
- „Das ist bestimmt wahnsinnig aufwendig.“
- „Was ist mit all unseren Daten?“
- „Und wenn später noch Fragen zu alten Jahren auftauchen?“
Genau diese Gedanken hören wir in fast jedem Erstgespräch.
Die gute Nachricht: Ein Steuerberaterwechsel ist heute deutlich einfacher, als die meisten Unternehmer vermuten.
Kein Neustart, sondern ein nahtloser Übergang
Wir arbeiten vollständig digital mit DATEV und DATEV Unternehmen online.
- Nutzt deine bisherige Kanzlei ebenfalls DATEV, lassen sich die meisten Daten unkompliziert übernehmen.
- Arbeitest du mit lexoffice, sevdesk oder einer anderen digitalen Buchhaltungslösung, ist ein Steuerberaterwechsel in der Regel ebenfalls problemlos möglich.
Wir begleiten die komplette Datenübernahme und sorgen dafür, dass der Übergang so reibungslos wie möglich verläuft.
Das bedeutet für dich:
- Stammdaten bleiben erhalten.
- Buchhaltungsdaten können übernommen werden.
- Offene Posten bleiben bestehen.
- Belege und Auswertungen werden – soweit technisch möglich – übernommen.
- Deine laufenden Prozesse müssen nicht komplett neu aufgebaut werden.
Kurz gesagt: Du fängst nicht bei null an.
Nach deiner Beauftragung übernehmen wir den größten Teil der Organisation, stimmen den Wechsel mit deiner bisherigen Kanzlei ab und begleiten den gesamten Prozess – damit du dich weiter auf dein Unternehmen konzentrieren kannst.
So läuft der Steuerberaterwechsel ab
1. Unverbindlich kennenlernen
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen und besprechen deine aktuelle Situation.
2. Gemeinsam prüfen, ob wir zueinander passen
Denn eine gute Zusammenarbeit beginnt mit gegenseitigem Vertrauen.
3. Beauftragung und Formalitäten
Wir kümmern uns um Vollmachten und alle notwendigen organisatorischen Schritte.
4. Datenübernahme und Abstimmung
Wir übernehmen deine Daten und stimmen den Wechsel mit deiner bisherigen Kanzlei ab.
5. Nahtlos weiterarbeiten
Du kannst dich auf dein Unternehmen konzentrieren – wir sorgen für einen reibungslosen Übergang.
Wann ein Steuerberaterwechsel sinnvoll sein kann
Oft ist es nicht der eine große Fehler. Sondern das Gefühl, dass die Zusammenarbeit einfach nicht mehr zu deinem Unternehmen passt.
Erkennst du dich hier wieder?
- Rückmeldungen dauern Wochen.
- Du erreichst niemanden.
- Beratung findet kaum noch statt.
- Digitalisierung kommt nicht voran.
- Dein Unternehmen entwickelt sich weiter – dein Steuerberater irgendwie nicht.
Wenn dich das anspricht, kann ein Wechsel genau der richtige Schritt sein.
Die häufigsten Sorgen ausgeräumt
Was ist mit früheren Jahren?
Viele Unternehmer befürchten, dass nach einem Wechsel niemand mehr für frühere Jahre zuständig ist.
Diese Sorge können wir dir nehmen: Sollten später Rückfragen des Finanzamts, eine Betriebsprüfung oder andere Themen vergangener Jahre auftreten, finden wir gemeinsam die passende Lösung – je nach Situation in Abstimmung mit deiner bisherigen Kanzlei oder in eigener Begleitung.
Muss ich bis zum Jahresende warten?
Nein. Ein Steuerberaterwechsel ist grundsätzlich auch während des laufenden Jahres möglich. Oft ist es sogar sinnvoll, frühzeitig die Weichen neu zu stellen, statt bis zum Jahresende zu warten.
Das sagen unsere Mandant:innen
Ich hatte richtig Angst vor dem Wechsel – geprägt von einer schlechten Erfahrung, bei der ich meinem letzten Steuerberater ständig hinterherrennen musste. Bei euch war alles anders: unkompliziert, schnell und so erklärt, dass ich mich zum ersten Mal wirklich verstanden gefühlt habe. Der persönliche Einführungscall hat mir die Angst genommen, etwas falsch zu machen – und mir das Gefühl gegeben, dass endlich jemand an alles denkt. Der Wechsel war so viel leichter, als ich es mir je vorgestellt hätte.
Als Einzelunternehmerin habe ich mich bei meinem alten Steuerbüro gefühlt wie ein kleines Licht, das hinten runterfällt – kaum erreichbar, kaum verständlich beraten. Der Wechsel zu euch hat mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben, ernst genommen zu werden. Wer merkt, dass der eigene Berater die eigenen Fragen nicht beantworten kann oder sogar Angst macht: wechseln! Ich fühle mich seitdem endlich sicher betreut.
Die Zusammenarbeit mit Steffie und ihrem Team ist mein persönlicher Business-Jackpot! So eine vertrauensvolle, zuverlässige und wertschätzende Zusammenarbeit habe ich selten irgendwo erlebt. Ewig auf Rückmeldungen warten oder ein schlechtes Gefühl dabei haben Fragen zu stellen … sowas gibt’s bei Steffie nicht!
FAQ – Häufige Fragen zum Steuerberaterwechsel
Das erste Kennenlerngespräch ist bei uns kostenlos und unverbindlich.
Uns ist wichtig, dass wir uns zunächst kennenlernen. Denn eine langfristige Zusammenarbeit beginnt für uns mit wertschätzender Kommunikation und gegenseitigem Vertrauen. Deshalb sprechen wir zunächst ganz in Ruhe über dein Unternehmen, deine Wünsche und unsere Arbeitsweise. Erst wenn wir beide das Gefühl haben, dass wir fachlich und menschlich gut zueinander passen, erhältst du von uns ein transparentes Angebot – ohne versteckte Kosten.
Für den Steuerberaterwechsel selbst entstehen in der Regel keine zusätzlichen Wechselgebühren oder doppelten Honorare. Unser Ziel ist ein unkomplizierter und reibungsloser Übergang.
Nicht sofort. Zunächst überlegen wir gemeinsam, wie der Wechsel am sinnvollsten gestaltet werden kann.
Dabei besprechen wir beispielsweise, wann der richtige Zeitpunkt für den Wechsel ist und mit welchen Aufgaben wir starten. Gemeinsam erstellen wir einen Fahrplan für einen reibungslosen Übergang.
Erst wenn dieser Fahrplan steht, sollte deine bisherige Steuerberatung über den Wechsel informiert werden. Uns ist auch dabei eine wertschätzende Kommunikation besonders wichtig. Gemeinsam mit deiner bisherigen Kanzlei stimmen wir ab, welche Arbeiten noch sinnvollerweise abgeschlossen werden und mit welchen Aufgaben wir starten.
Erfahrungsgemäß funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Steuerberaterinnen und Steuerberatern dabei sehr gut. Uns alle verbindet dasselbe Ziel: ein reibungsloser Übergang, damit dein Unternehmen ohne Unterbrechung weiterarbeiten kann.
Das hängt ganz von deiner individuellen Situation ab.
Gemeinsam planen wir zunächst den optimalen Zeitpunkt für den Wechsel. Manchmal ist ein Wechsel zum nächsten Monat sinnvoll, manchmal zum nächsten Quartal und in anderen Fällen bereiten wir den Übergang bis zum Jahresende vor. Entscheidend ist, dass der Wechsel für dich und dein Unternehmen möglichst reibungslos verläuft.
Steht der Fahrplan und sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, dauert die eigentliche Datenübernahme bei einem DATEV-zu-DATEV-Wechsel häufig nur etwa 7 bis 10 Tage.
Während des gesamten Prozesses begleiten wir dich Schritt für Schritt und stimmen uns eng mit deiner bisherigen Kanzlei ab.
Auch wenn du bisher mit lexoffice, sevdesk oder einer anderen digitalen Buchhaltungslösung gearbeitet hast, ist ein Wechsel zu uns in der Regel problemlos möglich.
Wir übernehmen deine Buchhaltungsdaten einschließlich der digitalen Belege und spielen diese in DATEV ein. Dadurch können wir deine Buchhaltung nahtlos fortführen.
Im Kennenlerngespräch prüfen wir gemeinsam den besten Weg für die Datenübernahme und beantworten alle deine Fragen.
Ja. Ein Steuerberaterwechsel ist grundsätzlich jederzeit möglich.
Gemeinsam schauen wir uns deine individuelle Situation an und entwickeln einen Fahrplan, der für dein Unternehmen am sinnvollsten ist. Häufig ist ein Wechsel sofort möglich. In manchen Fällen – beispielsweise bei bestimmten Lohnprogrammen oder besonderen organisatorischen Gegebenheiten – kann es sinnvoll sein, den Wechsel zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa zum Jahreswechsel, vorzubereiten.
Unser Ziel ist nicht der schnellstmögliche Wechsel, sondern der für dich beste und unkomplizierteste Wechsel. Deshalb planen wir den Übergang so, dass deine laufenden Prozesse möglichst ungestört weiterlaufen.
Das ist ein ganz normaler Fall und kommt in der Praxis regelmäßig vor.
Bereits beim Steuerberaterwechsel übernehmen wir – soweit möglich – auch die Daten der Vorjahre in unser System. Dadurch haben wir einen vollständigen Überblick und können in vielen Fällen auch eine Betriebsprüfung für frühere Jahre selbst begleiten.
Je nach Situation stimmen wir uns aber auch mit deiner bisherigen Kanzlei ab.
Beides funktioniert in der Praxis sehr gut. Unser gemeinsames Ziel ist immer, dass du während einer Betriebsprüfung bestmöglich begleitet wirst – unabhängig davon, wann du den Steuerberater gewechselt hast.
Diese Sorge können wir gut verstehen.
Viele Unternehmer arbeiten seit Jahren – manchmal sogar Jahrzehnten – mit ihrer Steuerkanzlei zusammen. Da fällt die Entscheidung für einen Wechsel oft nicht leicht.
Die gute Nachricht: Ein Steuerberaterwechsel gehört zum Berufsalltag und verläuft in aller Regel professionell und kollegial. Unsere Erfahrung ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Kanzleien meist sehr gut funktioniert.
Sollte es im Einzelfall doch einmal Rückfragen oder unterschiedliche Auffassungen zum Ablauf geben, musst du dir keine Sorgen machen. Wir begleiten dich durch den gesamten Wechselprozess, kennen die notwendigen Abläufe und finden gemeinsam eine gute Lösung.
Erfahrungsgemäß sind ein wertschätzender und respektvoller Umgang zwischen den beteiligten Steuerkanzleien der Normalfall. Denn uns alle verbindet dasselbe Ziel: unsere Arbeit gewissenhaft zu erledigen und unsere Mandanten bestmöglich zu begleiten.
Hey, ich bin Steffie!
Deine strategische Business-Partnerin, die dir in Sachen Steuern den Rücken freihält und dir hilft, mit Leichtigkeit & Freude die Kontrolle über deine Finanzen zu gewinnen.
Seit 12 Jahren bin ich Steuerberaterin – seit 2016 mit eigener Kanzlei. Heute arbeite ich gemeinsam mit einem großartigen Team daran, Unternehmer nicht nur zu begleiten, sondern aktiv voranzubringen.
Was mich antreibt:
Ich möchte, dass du dich nicht länger mit Unsicherheit, unnötiger Komplexität oder reiner Pflichterfüllung im Bereich Steuern zufriedengibst. Sondern, dass du genau weißt, wo du stehst – und welche Entscheidungen dich wirklich weiterbringen.
Lass uns unverbindlich sprechen
Ein Steuerberaterwechsel muss weder kompliziert noch stressig sein. In einem unverbindlichen Kennenlerngespräch schauen wir gemeinsam, wo du gerade stehst, welche Unterstützung du brauchst und wie ein Wechsel konkret aussehen kann.
